«إعمار العقارية» تعتمد عرضاً بقيمة 3.24 مليار دولار للاستحواذ الكامل على «إعمار للتطوير»
وافق مجلس إدارة شركة «إعمار العقارية» نهائياً على تقديم عرض شراء نقدي اختياري بقيمة تصل إلى نحو 3.24 مليار دولار (11.9 مليار درهم)، للاستحواذ على كامل الأسهم غير المملوكة لها ولشركتها التابعة في شركة «إعمار للتطوير»، بسعر 4.08 دولارات (15 درهماً) للسهم الواحد، وفقاً لما نشرته صحيفة «الخليج».
وجاء القرار عقب اطلاع مجلس الإدارة على التحليلين القانوني والمالي اللذين طلبهما خلال اجتماعه المنعقد في 16 سبتمبر 2026، حيث اعتمد مستند العرض تمهيداً لتسليمه إلى مجلس إدارة «إعمار للتطوير».
وبحسب «الخليج»، يستهدف العرض شراء نحو 793.55 مليون سهم، تمثل حوالي 19.83% من رأس مال «إعمار للتطوير»، فيما تمتلك «إعمار العقارية» بصورة مباشرة 3.166 مليار سهم، تعادل 79.16% من رأس المال، إضافة إلى 40 مليون سهم تمتلكها شركتها التابعة «إميرتس بروبرتي هولدينغز ليمتد»، بما يعادل 1%، لترتفع الملكية الإجمالية إلى نحو 80.16%.
ويحق لمساهمي «إعمار للتطوير»، باستثناء «إعمار العقارية» وشركتها التابعة، الذين يقررون قبول العرض، الحصول على 4.08 دولارات (15 درهماً) نقداً مقابل كل سهم.
علاوة سعرية تصل إلى 21.7%
وأوضحت «إعمار العقارية» أن سعر العرض يتضمن علاوة بنسبة 19.4% مقارنة بسعر إغلاق سهم «إعمار للتطوير» البالغ نحو 3.42 دولارات (12.56 درهماً) في 2 نوفمبر 2026، وهو آخر يوم تداول قبل إعلان اجتماع مجلس الإدارة.
كما يتضمن العرض علاوة بنسبة 21.7% مقارنة بمتوسط السعر المرجح بحجم التداول لمدة أسبوع، البالغ نحو 3.35 دولارات (12.32 درهماً)، وعلاوة بنسبة 18.6% مقارنة بمتوسط شهر، البالغ نحو 3.44 دولارات (12.65 درهماً)، وعلاوة بنسبة 15.7% مقارنة بمتوسط ثلاثة أشهر، البالغ نحو 3.53 دولارات (12.97 درهماً)، وذلك حتى 2 نوفمبر 2026.
ويزيد سعر العرض بنسبة 3.3% على سعر إغلاق سهم «إعمار للتطوير» في 5 نوفمبر 2026، البالغ نحو 3.95 دولارات (14.52 درهماً)، وبنسبة 148.8% على سعر الاكتتاب في أسهم الشركة قبل إدراجها في سوق دبي المالي في نوفمبر 2017، والبالغ نحو 1.64 دولار (6.03 دراهم) للسهم.
تعيين مستشاري عرض الاستحواذ
ووفقاً لما أوردته صحيفة «الخليج»، وافق مجلس إدارة «إعمار العقارية» على تعيين «جي بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي» مستشاراً مالياً للعرض، و«الإمارات دبي الوطني كابيتال» مديراً رئيسياً، وبنك أبوظبي الأول مديراً رئيسياً مشاركاً، وبنك الإمارات دبي الوطني بنكاً رئيسياً لتلقي طلبات القبول.
كما جرى تعيين «آلن أند أوفري شيرمان ستيرلنغ» مستشاراً قانونياً للعرض.
ومن المقرر تسليم إعلان النية لتقديم العرض ومستند العرض، المؤرخين في 5 نوفمبر 2026، إلى مجلس إدارة «إعمار للتطوير».
مقالات ذات صلة
